2022 年 11 月 8 日 -10 日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的第 12 屆中國汽車論壇在上海嘉定舉辦。作為黨的 " 二十大 " 召開后的汽車行業(yè)首場盛會，本屆論壇以 " 聚力行穩(wěn) 蓄勢新程 " 為主題，共設(shè)置 "1 場閉門峰會 +1 個大會論壇 +16 個主題論壇 "，以汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展為主線，與行業(yè)精英一起貫徹新精神，研判新形勢，共商新舉措。其中，在 11 月 10 日上午舉辦的 " 主題論壇 7：推動皮卡多元化發(fā)展，打造行業(yè)增長點 " 上，科瑞卓信（北京）咨詢有限公司研究總監(jiān)杜鵬羽發(fā)表精彩演講。

以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實錄：

很榮幸參加本次中國汽車論壇，尊敬的秘書長，各位領(lǐng)導，各位同仁，下面由我來分享科瑞咨詢對于皮卡市場的格局以及未來發(fā)展趨勢的分析。

本次報告一共分為四個部分：

1、中國皮卡的市場回顧

2022 年，中國皮卡累計銷售 39 萬輛，同比微降 3%，但這個表現(xiàn)還是非常好的，遠低于商用車整體 34% 的大幅下滑。

在市場格局來看，國內(nèi)的銷量同比下降了 20%，而海外出口的銷量同比上升了 65%。正是因為出口銷量的大幅增長，帶動了整個皮卡行業(yè)并沒有出現(xiàn)大幅下滑，而且很多公司也憑借著出口方面的絕佳表現(xiàn)，保證了公司的利益，提升了品牌的國際影響力，也為中國皮卡走向國際化打下堅實基礎(chǔ)。

在皮卡市場競爭格局上面可以看到已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，長城仍穩(wěn)居首位，江鈴第二，但是第三、第四已經(jīng)分別由上汽大通和江淮把鄭州日產(chǎn)和江西五十鈴取代了，可以看到銷量的增長率，上汽大通、江淮和長安這三個企業(yè)增長都已經(jīng)超過了 50%，上汽大通和江淮的份額有了很大的增長，它們主要的突破點還是在于出口市場。目前上汽大通、江淮和長安在出口市場的銷量已經(jīng)遠超于國內(nèi)銷量。出口市場已經(jīng)成為中國皮卡市場不可忽略的重要組成部分。

接下來看一下皮卡國內(nèi)市場的表現(xiàn)。可以看到從 2017 年以來，今年首次出現(xiàn)了大幅下滑，但是這個下滑并不是從今年才開始的，可以看到從去年 6 月份開始，皮卡銷量就開始已經(jīng)出現(xiàn)同比下滑了。去年下滑的原因大家比較清楚，就是因為 " 缺芯 "，頭部企業(yè)如長城和江鈴在市場的供應(yīng)量上有些不足，導致了整個去年下半年皮卡一直同比下滑。而今年 " 缺芯 " 的情況有所緩解，年初 2 月份的時候，銷量已經(jīng)非常接近去年同期了，但是在 3 月份本來預(yù)計 " 金三銀四 " 皮卡的銷量是迅速提高的時期，但此時疫情突然大范圍爆發(fā)，同時疊加俄烏戰(zhàn)爭、還有房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)保迷，所以 3 月份恢復的預(yù)期并沒有達到預(yù)期值。3 月和 4 月兩個月同比累計銷量比去年下滑將近 3 萬輛，所以國內(nèi)皮卡第一個復蘇點被打斷了。

5、6 月環(huán)比有所回升，疫情受到控制，戰(zhàn)爭也常態(tài)化了，我們預(yù)測 7 月份市場有一波回暖，但這時候 7 月份國內(nèi)疫情又出現(xiàn)一波大的反復，年初計劃的一些發(fā)型基建項目，很多并沒有如期開工，疊加極端天氣的影響，使得 7 月份市場并沒有像我們預(yù)計的那樣回暖，又出現(xiàn)了下滑趨勢。

就是因為這些因素，從去年 6 月份開始到今年 9 月份，連續(xù) 16 個月的同比下滑，這是皮卡歷史上史無前例的下滑趨勢。

當然，我們要看到好的一面：雖然國家推出了對于汽車消費的刺激政策和皮卡的解禁，從表現(xiàn)上來看，中國皮卡今年下滑了 20%，是不是對皮卡行業(yè)沒有什么影響？其實并不是這樣。因為皮卡有商乘兩用的屬性。從商用車的屬性來看，因為商用車用戶購車的主要目的是為了盈利，即使國家出臺了刺激政策，一方面是購置稅的減免，還有購車的補貼，變相把車價降下來了。乘用車的用戶會直接受益，而對商用車用戶來說，即使降價，在這個大環(huán)境下，購車也不會盈利，所以不會買車。因此，今年主要的降低點集中在偏商用車類的工具類皮卡類。而目前的皮卡行業(yè)并不像幾年以前，現(xiàn)在是商乘兼用，在偏休閑類的皮卡里銷量非常好，這些用戶也和乘用車用戶一樣，受到了政策的催動，購買了偏乘用類的皮卡產(chǎn)品。

從具體的車型銷量就可以看出來，確實在偏乘用類的中高端車型上，皮卡銷量并沒有出現(xiàn)大幅下滑。

在省份的分布上，因為疫情時代的省份排名缺乏廣泛的代表性，看一看新的需求。比如說內(nèi)蒙古和新疆分別排第一和第二，黑龍江首次進入全國前十，說明這些地區(qū)無論在地形還是人文方面，他們對皮卡的需求在逐步擴大。

在城市等級分布上可以看到，一二線城市目前還沒有很大的變化，但是三線城市的皮卡銷量有所提高，說明這部分用戶在皮卡解禁沒有大范圍實施之前，這些城市的管控不是很嚴格，這些地區(qū)已經(jīng)提前對皮卡產(chǎn)生了更大的興趣。而我們認為，未來更大的增量將出現(xiàn)在二線城市，我們認為二線城市才是未來皮卡發(fā)展最關(guān)鍵的市場。

對于國內(nèi)企業(yè)排名來看，基本沒什么太大變化，長城仍穩(wěn)居第一，份額占了 45.4%，份額同時提升了 1.1%，把去年因缺芯丟失的一部分份額拿回來了，排名基本沒什么太大變化。但是可以看到吉利商用車銷量的 342 輛，這恰恰證明了剛才所說的乘用類皮卡需求沒有縮減，累計增長 57.6%。我們知道吉利商用車的 FX 就是一個承載式的家用乘用類的皮卡，它同比增長了將近 60%，說明這部分用戶他們對這個需求還是很高的，并沒有縮減。

而在車型上可以看到，長城炮這是中高端車型的代表，它的銷量同比增長了 4.5%，并沒有下滑。中國國內(nèi)市場是累計下滑了 20%，而長城炮卻漲了 4.5%，說明中高端的市場需求是非常旺盛的，而且可以看到江鈴域虎，還有日產(chǎn)銳騏、江西五十鈴的 D-MAX 其實都表現(xiàn)堅挺，下滑并不多。主要的下滑點在長城風駿 5、風駿 7，以及江鈴寶典，它們引領(lǐng)了主要的下滑點，也就是說在中低端的市場是在大幅下滑。因此，我們不要過于悲觀皮卡市場今年跌了，可能是表現(xiàn)不太好了，其實并不是那樣，而是呈現(xiàn)了兩極分化的趨勢，低端市場迅速下滑，而中高端市場還是保持一個非常穩(wěn)定的態(tài)勢。

關(guān)于車型結(jié)構(gòu)上，四驅(qū)、大馬力、小排量的車型成為市場主流，車身方面基本集中在一米八到兩米左右的寬體車身，偏商用類的產(chǎn)品對貨箱還是有一定的要求，偏乘用類的產(chǎn)品主要關(guān)注駕駛座的空間和乘坐的舒適性，對皮卡貨箱的要求并沒有那么高。

關(guān)于主流皮卡的價格區(qū)間和功能定位，可以看到呈現(xiàn)很明顯的上揚趨勢，自從 2019 年長城炮上市以來，中國皮卡已經(jīng)出現(xiàn)了向中高端方向發(fā)展的趨勢。可以看到產(chǎn)品非常豐富，而且在越野類、改裝類的市場，大家都布局了很多產(chǎn)品，產(chǎn)品價格也從 2019 年以前基本只有日產(chǎn)納瓦拉和江西五十鈴 D-MAX 可以超過 13 萬，現(xiàn)在各個企業(yè)基本都有超過 13 萬價格的車型，而且還很多，尤其是上汽大通出了一款 " 牛魔王 "，這是一款專用的改裝的越野類皮卡，售價已經(jīng)達到 26 萬，屬于國內(nèi)已經(jīng)上市的皮卡中頂尖產(chǎn)品。

在這種情況下，目前 8 萬以下的工具類皮卡的市場占比基本也只剩下 30% 左右了，而 8-13 萬的商乘兩用的皮卡占比能接近 60%，而在今年高端乘用類皮卡或者越野類皮卡的銷量已經(jīng)接近 10%。皮卡逐漸走向中高端化的趨勢已經(jīng)非常明顯了。

說到中高端，免不得要提一下進口皮卡。圖中可以看出 2019 年以來，進口皮卡銷量開始下滑，今年才有緩步提升。主要原因我和行業(yè)內(nèi)的專家交流過，主要因為國內(nèi)疫情爆發(fā)，缺芯導致頭部企業(yè)放緩了對中國汽車的投入，所以他們在 2021 年的時候銷量非常低，只有 1000 多輛。但是他們突然發(fā)現(xiàn)中國皮卡在經(jīng)歷過 2020、2021 年的疫情之后并沒有出現(xiàn)萎縮的情況，而且銷量還是一直保持旺盛增長。今年自從芯片危機過去之后，又立刻加大對中國皮卡市場的投入。

市場格局發(fā)生很大變化，2021 年以前主要是福特猛禽這個車的占比非常高，今年福特、JEEP、豐田、道奇他們的皮卡銷量很高，各個企業(yè)開始重視中國的皮卡市場，所以我們一定要有危機感，我們在開發(fā)中高端市場，但是國際的中高端產(chǎn)品也加大對中國市場的投入，競爭會越來越激烈。

最后看一下表現(xiàn)比較好的出口市場。從 2018 年以來，中國出口市場也保持小幅增長的態(tài)勢，但是 2021 年突然有大幅的爆發(fā)，同比增長了 120%，銷量迅速突破 10 萬輛。

主要原因有兩個：

（1）因為 2019 年長城炮上市以來，國內(nèi)中高端產(chǎn)品迅速布局。無論從產(chǎn)品的性能還是從配置上有了很大提高，但是價格比國際巨頭產(chǎn)品還是有一定的優(yōu)勢，性價比很高。中國皮卡在海外的競爭中找到了一個很好的切入點，這是第一個原因。

（2）國際巨頭缺芯，所以放緩了對于海外市場的供應(yīng)，而我們中國卻能滿足這部分的需求，中國可以在出口方面保供，因為出口產(chǎn)品的利潤是很高的。

因此，2021 年的時候，中國皮卡有了大幅提升，同時在海外市場得到更多認可，因此在今年皮卡的市場仍然保持很好的增量，達到了 65% 的增長。而且我們認為，在未來這個趨勢還是會保持下去，因為我們的產(chǎn)品已經(jīng)得到了認可，市場需求也很高。但是這里有一點，和各位同仁說一下產(chǎn)品質(zhì)量的問題，無論在國內(nèi)還是海外，中高端皮卡上市只是在 3 年左右，并沒有經(jīng)過長期的質(zhì)量認證和驗證，如果我們想把這個盤子做大，想做好，讓國外的用戶持續(xù)認可我們的產(chǎn)品，我們必須要保證產(chǎn)品質(zhì)量一定要能讓用戶接受，這樣各個企業(yè)才能獲得更多的利益。

2、用戶和場景的轉(zhuǎn)變，推動皮卡市場的快速轉(zhuǎn)型

近年來，隨著社會進步和消費升級，皮卡用戶群體已經(jīng)發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)皮卡主要以房地產(chǎn)、制造業(yè)，以農(nóng)林牧漁為主的這部分，存量市場目前在逐步縮小。而一些新增的，比如通勤代步、休閑越野，這部分市場屬于增量市場，在逐步擴大。

新興用戶群體他們的需求和傳統(tǒng)用戶需求不盡相同。首先他們更注重外觀和內(nèi)飾，在配置和動力方面他們因為自己的使用需求不一樣，而有所區(qū)別，同樣他們也注重安全性，這是新興用戶群體的需求。因為新興用戶群體需求的多樣性，促使目前的行業(yè)逐步在向場景化和定制化的方向發(fā)展。目前國內(nèi)有很多家企業(yè)在場景挖掘和定制化、改裝類的方向已經(jīng)做得很好了，已經(jīng)極大的滿足了這部分用戶需求，促進了皮卡行業(yè)的良好發(fā)展。

我們判斷未來皮卡最大增量在乘用車市場，我們要跳出傳統(tǒng)的商用車圈子，進入到乘用車的圈子，去和 SUV 和轎車搶市場，而且我們現(xiàn)在也是這么做的。我們現(xiàn)在乘用類皮卡已經(jīng)開始進入到乘用車的圈子，去和他們做競爭。我們要從 400 萬的盤子跳到 2000 萬的盤子里，這么大的蛋糕，只要我們拿到少量的份額就可以實現(xiàn)很大的突破。

說到乘用類簡單提一下新能源的事，國內(nèi)乘用車滲透率已經(jīng)超過了 25%，而我們皮卡想要進入乘用車的領(lǐng)域，新能源化是不可避免的，早晚我們要去做這個東西。目前很多企業(yè)已經(jīng)開始布局純電底盤打造的新能源皮卡，相信隨著大范圍的解禁，新能源皮卡也會迎來一波爆發(fā)，但是我們認為還是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較好的，像成都、深圳這類城市，新能源皮卡短期會有一個增量。

我們想要進入乘用車圈子，其實有一個核心的制約因素就是皮卡文化。對于皮卡文化來說，因為現(xiàn)在很多消費者并沒有把皮卡放在和乘用車同等的地位去看，還有固有的工藝車的屬性，他們很難接受皮卡作為代步車輛使用，這是對皮卡進軍乘用車領(lǐng)域最大的制約。如何打造皮卡文化，讓用戶去接受它，認可皮卡可以作為乘用車類或者一個代步車使用的時候，這個才是我們扭轉(zhuǎn)劣勢，在乘用車大作為的關(guān)鍵核心點。

3、皮卡未來前景分析

首先說一下科瑞的觀點，我們認為皮卡行業(yè)非常有前途，大有可為。有內(nèi)因和外因兩個方面，內(nèi)因就像剛才秘書長說的國家政策，其實汽協(xié)推動國家政策對我們這個行業(yè)影響非常大，取消反光貼和噴字，C6 駕照，還有《多用途貨車用技術(shù)條件》、全國大范圍解禁，以及國家出口大力扶持，政策的傾斜給我們提供了良性土壤，可以看到中高端類產(chǎn)品已經(jīng)極大豐富了，全新的產(chǎn)品已經(jīng)蓄勢待發(fā)。我們現(xiàn)在已經(jīng)進入到產(chǎn)品裝備競賽的階段了，各個企業(yè)都在開發(fā)一些新的滿足中高端市場需要的偏乘用或者商乘兼用的皮卡。

外因就是政策傾斜相當于良性的土壤，而豐富的產(chǎn)品相當于優(yōu)良的種子，再加上皮卡文化傳播這個養(yǎng)料，以及行業(yè)內(nèi)人士精心呵護，皮卡行業(yè)目前可以說是蘊含著勃勃生機，未來的前景不可限量。

在行業(yè)的發(fā)展過程中還存在著隱患，比如說疫情的不確定性，出口環(huán)境的復雜多變，以及國際巨頭加入到國內(nèi)市場競爭，而且還有一部分重點要提醒一下投機者，在皮卡開放進城以后，他們會不會搞一些客貨混裝，擾亂大家努力打造的良好發(fā)展的市場，這些不利因素在皮卡發(fā)展過程中是始終圍繞的。行業(yè)內(nèi)的人士要齊心協(xié)力在協(xié)會的帶領(lǐng)之下克服這些不利因素，給皮卡行業(yè)一個良好的發(fā)展環(huán)境。

最后是關(guān)于銷量的預(yù)測，我們預(yù)測今年的銷量有小幅的下滑，但是隨著利好政策的消化、皮卡文化的傳播，皮卡新產(chǎn)品的不斷迭代，以及海外市場的不斷擴展。我們認為 2025 年中國皮卡的銷量應(yīng)該能夠達到 80 萬輛的量級，而在 2030 年應(yīng)該能突破 100 萬輛。

4、科瑞咨詢的介紹

科瑞卓信（北京）咨詢有限公司成立于 2008 年，運營總部位于北京，在上海和沈陽設(shè)立分公司，目前團隊人數(shù)超過 50 人，服務(wù)行業(yè)的客戶有 300 多家，形成了完整的市場研究體系。

業(yè)務(wù)板塊包括市場智庫平臺會員、市場調(diào)研、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、對標業(yè)務(wù)、輿情分析、培訓業(yè)務(wù)、軟件業(yè)務(wù)七大類。

研究領(lǐng)域覆蓋乘用車、商用車、新能源、非道路、零部件、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、三電系統(tǒng)和新材料等。

重點介紹一下我們的 " 智慧課堂 "。我們 AutoThinker 汽車智慧平臺會定期舉辦智慧課堂，舉辦一些專題課、研討會，發(fā)布一些研究成果，幫助用戶洞悉行業(yè)熱點，了解產(chǎn)業(yè)的前沿技術(shù)，而且每年也會出 200 份原創(chuàng)報告，以及 2500+ 企業(yè)信息庫，基于汽車生產(chǎn)、批發(fā)、零售、保有量的智能卡思分析系統(tǒng)，還有汽車輿情、企業(yè)輿情的實時監(jiān)控、產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化等，這些是我們很有特色的服務(wù)。

我的報告到此為止，感謝大家！